Una joven y prometedora bailarina es misteriosamente asesinada, Keller sospecha que Victoria, la suplente de la fallecida, oculta información clave. Catherine y Tess descubren que la víctima trató de esconder un informe policial sobre un ataque. Por otra parte, Cat recurre a Vincent para descifrar un documento médico hallado entre las pertenencias de su madre, mientras que J.T. Forbes comienza a inquietarse por las frecuentes visitas de la detective a su amigo Vincet. Tess, por su parte, intenta rehacer su vida sentimental cuando descubre que su última conquista es un hombre casado. Entretanto, Heather, la hermana de Cat, decide mudarse a su apartamento.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.