Cat se ve obligada a revelar a Tess lo que mantenía oculto para poder así salvar su relación y proteger a Vincent. Por otra parte, Gabe sospecha de todos en el departamento, mientras Evan es testigo de un hecho protagonizado por Cat que hará cambiar su opinión sobre ella y por el que decidirá ir en busca de la bestia.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.