Después de que terminase mal la cena en la que Cat presenta a Vicent, Heather se alía con Tess para intervenir en la relación de su amiga. Por otra parte, Evan recibe una interesante proposición que puede cambiar el curso de su investigación de cruce de especies. En un evento en honor a Joe, Heather desaparece y Vincent se ve obligado a tomar una dura decisión para salvar su vida.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.