Cat y Vincent no están seguros de si pueden confiar en Alex tras descubrir un hecho de su pasado. Evan se da cuenta de que Claire, la mujer con la que está saliendo, le oculta algo. Mientras, Heather se enamora de Darius, el hermano menor de Joe. Por otra parte, Vincent intentará conquistar a Cat el día de San Valentín.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.