Cat sospecha que Muirfield podría saber el paradero de Vincent y se verá obligada a interrumpir la escapada romántica que éste había planeado con Alex. Mientras tanto, Evan encuentra un error en su laboratorio y sospecha de JT.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.