Vincent se debate entre sus sentimientos por Cat y sus recuerdos con Alex. Por otra parte, JT se entera de que Evan ha creado un grupo de trabajo para atrapar a la bestia y debe encontrar la manera de detenerlo. Mientras, Tess investiga la misteriosa muerte de la esposa de un multimillonario mientras hacía paracaidismo.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.