Vincent tendrá que enfrentarse al pasado después de que Alex, su exnovia, descubra que está vivo. Mientras, Cat, que permanece en el hospital, se verá obligada a reconocer lo que siente por Vincent. Por otra parte, JT recibirá una visita sorpresa relacionada con la investigación que hizo sobre el ADN mutante.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.