Nate vuelve a su antiguo hogar acompañado de Nate para recoger el cuerpo de un hombre de Seattle al que le daba miedo volar. Ambos se quedan en casa de Lisa, una vegetariana que sigue sintiendo algo por Nate. En Los Ángeles, David aprovecha la oportunidad de cuidar a Taylor mientras Keith está en el trabajo. Brenda acompaña a su madre, Margaret, mientras ésta intenta pillar a su marido con su amante; después se deja llevar con Scott, un tipo muy atractivo al que conoció en un bar. Y Ruth intenta "llevar a cabo su propio proyecto" de felicidad poniéndose en contacto con antiguos amigos.

El día de Nochebuena, cuando Nathaniel Fisher esperaba la llegada de su hijo Nate, muere en un accidente de coche. La dominante madre del chico, Ruth, tiene una aventura. Su hermano David, un gay que no ha salido del armario, dirige el negocio familiar, y su hermana Claire es una problemática adolescente que consume drogas. La única persona aparentemente normal de la vida de Nate es Brenda, una apasionada mujer a la que conoce en un avión.